PrestaShop i Pipedrive – integracja krok po kroku

PrestaShop i Pipedrive – integracja krok po kroku

Cześć, moi drodzy! Czy już słyszeliście o PrestaShopie i Pipedrive? Jeśli nie, to właśnie przed wami okazja, aby poznać te dwa świetne narzędzia i dowiedzieć się, jak je ze sobą zintegrować. Przygotowałem dla was długi, niespotykanie angażujący artykuł, który wprowadzi was w świat automatyzacji sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami. Trzymajcie się mocno, bo zaraz zaczniemy naszą wycieczkę!

PrestaShop i Pipedrive – gdy e-commerce spotyka się z CRM-em

Jako miłośnik technologii i entuzjasta nowoczesnych rozwiązań biznesowych, od dawna obserwuję, jak te dwa światy się przenikają. Z jednej strony mamy PrestaShopa – potężną platformę do budowania sklepów internetowych, a z drugiej Pipedrive’a – system zarządzania relacjami z klientami, który podbija serca sprzedawców na całym świecie. Strony internetowe nigdy wcześniej nie były tak silnie zintegrowane z procesami sprzedażowymi i marketingowymi.

Wyobraźcie sobie, że prowadzicie swój sklep internetowy na PrestaShopie. Macie tam setki, a może nawet tysiące produktów, a do tego rzesze klientów, którymi chcecie się odpowiednio zająć. Wchodzicie na stronę Pipedrive’a, zakładacie konto i… nagle wszystko zaczyna się łączyć w jedną, spójną całość. Transakcje, kontakty, lejki sprzedażowe – to wszystko macie pod kontrolą w jednym miejscu. Brzmi niesamowicie, prawda?

Chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić krok po kroku? Zapraszam was w tę fascynującą podróż!

Krok 1: Połączenie PrestaShopa z Pipedrive

Wszystko zaczyna się od integracji. Połączenie tych dwóch potężnych narzędzi to podstawa, aby móc czerpać pełne korzyści z ich możliwości. Na szczęście, proces ten nie jest trudny, a ręce zespołu Thulium są gotowe, aby poprowadzić was za rękę.

Pierwszym krokiem jest wejście w Administrację PrestaShopa, a następnie udanie się do sekcji Zaawansowane > Integracje. Tam znajdziecie opcję konfiguracji integracji z CRM, którą należy uruchomić. Po kliknięciu “Uruchom” system przeniesie was do panelu logowania Pipedrive’a. Jeśli jesteście już zalogowani, po prostu kliknijcie “Zaloguj się”. Jeśli nie, wprowadźcie swoje dane i wskoczcie do gry!

Teraz nadeszła pora na krytyczny krok – kliknijcie zielony przycisk “Allow and Install”. To właśnie dzięki niemu Pipedrive udzieli PrestaShopowi dostępu do danych i pozwoli na automatyczną synchronizację. Gdy tylko proces się powiedzie, na ekranie pojawi się stosowna informacja.

Uwaga: Pamiętajcie, aby w ramach “Pozostałych danych” ustawić pole specjalne dla zgłoszenia na “link” i “Tylko do odczytu”, a pole specjalne dla ID klienta w Thulium na “liczba”, a dla linku do klienta na “link”.

Ostatnim etapem jest kliknięcie przycisku “Uruchom” lub “Zapisz”, aby całą integrację wdrożyć w życie. I gotowe! Od teraz wszystkie wasze działania w PrestaShopie będą automatycznie odzwierciedlane w Pipedrive’ie.

Krok 2: Synchronizacja klientów między systemami

Teraz, gdy mamy już zintegrowane systemy, czas na to, co najważniejsze – zarządzanie klientami. Okazuje się, że to również nie jest trudne zadanie!

Dodawanie nowego klienta

Kiedy dodacie nowego klienta w PrestaShopie, jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail zostaną automatycznie przesłane do Pipedrive’a. W przypadku firm, będzie to nazwa firmy. Wystarczy, że uzupełnicie te dane i klikniecie “Zapisz”, a nowy klient pojawi się w Pipedrive’ie w zakładce “Kontakty” > “Osoby kontaktowe”.

Pamiętajcie, aby w Pipedrive’ie ustawić takie informacje, jak potencjalna wartość sprzedaży, nazwa waluty i prawdopodobieństwo szansy sprzedaży. Zostaną one następnie automatycznie pobrane przez system Thulium.

Dodawanie istniejącego klienta

A co, jeśli klient istnieje już w Thulium, ale nie jest zsynchronizowany z Pipedrive’em? Nic straconego! Na karcie klienta w Thulium wybierzcie zakładkę “Pipedrive” i kliknijcie “Dodaj do Pipedrive”. Analogicznie, jak w przypadku nowego klienta, uzupełnijcie stosowne dane i kliknijcie “Zapisz”.

Dodawanie istniejącego klienta z poziomu zgłoszenia

Jeśli w ramach zgłoszenia macie do czynienia z klientem, który już istnieje w CRM Thulium, możecie bezpośrednio dodać szansę sprzedaży. Wystarczy, że w zgłoszeniu klikniecie przycisk “Utwórz szansę” i wypełnicie niezbędne informacje, takie jak nazwa szansy, lejek oraz ewentualnie opiekuna. Jeśli klient nie jest jeszcze zsynchronizowany z Pipedrive’em, automatycznie przejdzie on przez proces synchronizacji.

Jak widzicie, integracja PrestaShopa z Pipedrive’em naprawdę ułatwia zarządzanie klientami. Wszystkie dane są ze sobą zsynchronizowane, a wy macie pełną kontrolę nad każdym etapem relacji z klientem.

Eksport i import danych między systemami

A co, jeśli chcielibyście przenieść bazę klientów z Pipedrive’a do Thulium? Nic prostszego! Wystarczy kilka kroków.

Eksport danych z Pipedrive’a

1. W Pipedrive’ie, w zakładce “Kontakty” > “Osoby kontaktowe”, kliknijcie przycisk przypominający zębatkę i wybierzcie kolumny danych, które chcecie wyeksportować (np. Nazwa, E-mail, Telefon, ID).
2. Upewnijcie się, że wszyscy klienci, których chcecie przenieść do Thulium, są widoczni na liście. Następnie kliknijcie wielokropek i wybierzcie “Eksportuj wyniki filtrowania”.
3. W oknie dialogowym wybierzcie format CSV (wartości rozdzielone przecinkiem) i kliknijcie “Eksport”.
4. Poczekajcie, aż proces eksportu się zakończy, a następnie klikniecie “Pobierz”, aby zapisać wyeksportowane dane.

Przygotowanie pliku CSV

Teraz nadszedł czas na małe dostosowanie pliku CSV. W przeciwieństwie do Thulium, Pipedrive nie rozróżnia imienia i nazwiska klienta, a zamiast tego zapisuje je jako jedną wartość. Aby to naprawić, należy:

1. Usunąć spacje między “Osoba” a “Nazwa” w pierwszym wierszu.
2. Zamienić odstęp między imieniem a nazwiskiem na znak ” | “.
3. Zapisać plik i przygotować się do importu do Thulium.

Import danych do Thulium

Gdy mamy już przygotowany plik CSV, czas na import do Thulium:

1. W zakładce “Klienci” kliknijcie “DODAJ” i wybierzcie “Importuj osoby z pliku CSV”.
2. Na stronie, która się otworzy, kliknijcie “ZAŁĄCZ PLIK CSV” i zlokalizujcie wcześniej przygotowany plik.
3. Wybierzcie odpowiednie kategorie dla importowanych kolumn danych.

I gotowe! Teraz wasza baza klientów z Pipedrive’a została pomyślnie zaimportowana do Thulium.

Dodatkowe możliwości integracji

Ale to nie koniec niespodzianek! Integracja PrestaShopa i Pipedrive’a oferuje jeszcze więcej ciekawych funkcjonalności.

Dzięki zainstalowaniu specjalnej wtyczki do przeglądarki Chrome, możecie wykonywać połączenia telefoniczne bezpośrednio z poziomu Pipedrive’a. Będą one realizowane za pośrednictwem Thulium Web Softphone. Wystarczy, że w ustawieniach wskażecie nazwę waszego systemu Thulium, a następnie w Pipedrive’ie ustawicie linki “tel” lub “callto” dla numerów telefonów. Po wdrożeniu tych ustawień, klikając na numer telefonu lewym przyciskiem myszy, zostanie zestawione połączenie. Wybierając prawy przycisk, z menu kontekstowego również będziecie mogli zainicjować rozmowę.

Ale to jeszcze nie wszystko! Synchronizacja działań pozwala na automatyczne przesyłanie do Pipedrive’a informacji o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych, wysłanych e-mailach czy czatach. Dzięki temu wszystkie te czynności będą oznaczane jako wykonane. Co więcej, zdarzenia z Thulium synchronizują się z działaniami Pipedrive’a co 30 minut, dzięki czemu macie pewność, że wszystko jest na bieżąco.

Widzicie, jak wiele możliwości daje integracja tych dwóch potężnych narzędzi? Naprawdę warto się w nią zagłębić i wykorzystać pełen potencjał, jaki oferują PrestaShop i Pipedrive.

Podsumowanie

Droga moi drodzy, właśnie odbyliśmy niesamowitą podróż przez świat integracji PrestaShopa i Pipedrive’a. Widzieliście, jak krok po kroku można połączyć te dwa narzędzia, synchronizować klientów, a nawet przenieść całą bazę danych. A to dopiero początek! Możliwości, jakie daje ta integracja, są naprawdę imponujące.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł wam zrozumieć, jak można wykorzystać PrestaShopa i Pipedrive’a do usprawnienia procesów sprzedażowych i obsługi klienta. Jeśli macie jakieś pytania lub chcielibyście dowiedzieć się więcej, po prostu dajcie znać. Zawsze jestem gotowy, by pomóc!

Życzę wam samych sukcesów w budowaniu wspaniałych stron internetowych i zarządzaniu relacjami z klientami. Do następnego razu!