Integracja Zoho CRM ze stroną internetową WordPress
Podróż przez Zoho CRM – od pierwszych kroków po zaawansowaną funkcjonalność
Jako właściciel firmy projektującej strony internetowe, często spotykam się z pytaniami od moich klientów na temat integracji różnych narzędzi i aplikacji. Jedną z częstych próśb jest połączenie platformy Zoho CRM z ich stroną WordPress. Rozumiem tę potrzebę – Zoho CRM to potężne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, a WordPress jest niekwestionowanym liderem w świecie tworzenia stron internetowych. Dlatego postanowiłem podzielić się z Wami moim doświadczeniem i przeprowadzić Was przez proces integracji tych dwóch systemów krok po kroku.
Zoho CRM to bez wątpienia jeden z najbardziej wszechstronnych i zaawansowanych systemów CRM na rynku. Wyróżnia się nie tylko bogatą funkcjonalnością, ale także przejrzystym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. W przeciwieństwie do niektórych innych rozwiązań CRM, Zoho kładzie nacisk na jakość i funkcjonalność, oferując elastyczne, miesięczne plany, które rosną wraz z rozwojem Twojej firmy. To podejście przyniosło mu wiele prestiżowych nagród w branży.
Proces rejestracji w Zoho CRM jest naprawdę prosty i intuicyjny. Możesz założyć bezpłatne konto, które umożliwia dostęp maksymalnie trzem użytkownikom. Istnieje również możliwość wypróbowania 15-dniowej wersji próbnej na różnych planach. Podczas rejestracji wystarczy podać podstawowe dane, a jeśli ktoś chce, może szybko zalogować się za pomocą konta Google lub LinkedIn.
Jedną z moich ulubionych funkcji Zoho CRM jest automatyczne dostosowanie się do naszego regionu na podstawie adresu IP. Dlatego po zalogowaniu od razu pojawił się pulpit w języku polskim, bez konieczności dodatkowej konfiguracji. Natychmiastowo pojawiło się również okno z możliwością wyboru języka i waluty – system obsługuje aż 25 wersji językowych!
Strona startowa Zoho CRM może być dostosowana na dwa różne sposoby – widok domyślny i klasyczny, które prezentują bieżące zadania, kontakty i inne wydarzenia na dany dzień. Istnieje pełna dowolność w konfiguracji tej zakładki – możesz dodawać i usuwać sekcje oraz dostosować ją do swoich potrzeb.
Oprócz strony głównej, w górnym menu znajdują się także zakładki takie jak: namiary, kontakty, transakcje, działania, raporty, projekty i wiele innych. Każdą z nich można szczegółowo skonfigurować według własnych preferencji. Ja na przykład dodałem zakładkę “Produkty”, w której mogę ręcznie dodawać produkty lub importować je z pliku lub innego systemu CRM.
Początkowo miałem pewne wątpliwości, czym różnią się “namiary” od “kontaktów”, ale po wejściu do odpowiednich modułów szybko zrozumiałem różnicę. W namiarach przechowujemy informacje o potencjalnych klientach, którym możemy przypisać różne etykiety, np. “Kontakt w przyszłości”, a w kontaktach po prostu dane kontaktowe – to proste i klarowne.
Skupiając się na integracjach, zawsze zaczynam od dwóch najbardziej podstawowych i powszechnie znanych funkcji – kalendarza i skrzynki mailowej. W przypadku Zoho CRM, oczywiście posiada te dwie funkcje, ale proces synchronizacji nie jest tak prosty, jak można by się spodziewać. Synchronizację kalendarza przeprowadziłem w sekcji “Platforma handlowa”, a proces integracji przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Z kolei dodanie skrzynki mailowej można zrobić za pośrednictwem zakładki “Kanały”.
Bardzo wygodne jest to, że z poziomu kontaktów można łatwo uzyskać dostęp do całej historii korespondencji. Co więcej, po wysłaniu wiadomości bezpośrednio z Zoho otrzymujemy powiadomienie, gdy adresat otworzy naszą wiadomość. To naprawdę przydatna funkcja!
Zoho CRM oferuje również API, co umożliwia integrację z różnymi narzędziami. Można je także zsynchronizować z VoIP, co zapewnia kompleksową funkcjonalność. Dodatkowo integracje z narzędziami marketingowymi i innymi dodatkami można znaleźć w ustawieniach oraz w zakładce “Marketplace”. Tam można znaleźć setki gotowych integracji, co sprawia, że można dostosować system do własnych potrzeb.
Wprowadzenie do korzystania z Zoho CRM może być nieco zawiłe, ale po bliższym zapoznaniu się z systemem można zauważyć jego potencjał. Przy dodawaniu użytkowników istnieje możliwość dostosowania ich dostępu w zależności od ich ról, co pozwala na skonfigurowanie systemu zgodnie z potrzebami firmy.
Jednym z elementów, który może być nieco mylący, to dodawanie szans sprzedaży, ponieważ te informacje znajdują się w module o nazwie “Transakcje”. Pomimo pewnych trudności z orientacją w systemie, warto podkreślić, że dostępne jest wsparcie, chociaż niestety opcja kontaktu telefonicznego jest dostępna tylko dla pełnopłatnych użytkowników.
Istnieje kilka różnych sposobów dostosowania widoku w Zoho CRM, ale moim osobistym wyborem jest tablica kanban, która jest dla mnie najlepszym narzędziem do graficznego przedstawiania szans sprzedażowych. Ta funkcja pozwala mi na szybkie i intuicyjne przesuwanie szans między różnymi etapami – wystarczy je złapać i upuścić tam, gdzie są potrzebne. Dodawanie nowych szans sprzedaży jest również proste i szybkie, o ile mamy już wcześniej dodanych odpowiednich kontrahentów.
W Zoho CRM istnieje możliwość tworzenia ofert, chociaż w wersji polskojęzycznej jest to proces nieco mniej intuicyjny. Odkryłem tę funkcję tylko dlatego, że przeczytałem o niej na stronie w języku angielskim, w przeciwnym razie mógłbym mylnie uznać, że Zoho nie posiada modułu ofertowania. Aby stworzyć ofertę, należy przejść do modułu o nazwie “Zamówienia”, co w polskiej wersji nie jest oczywiste.
Poza wymienionymi funkcjami, Zoho CRM oferuje również takie opcje, jak: automatyzacja przepływów pracy, analityka i raportowanie, mobilny dostęp, integrację z innymi aplikacjami oraz wiele innych zaawansowanych narzędzi. Sekcja “Raporty” przyniosła mi miłe zaskoczenie – znajduje się tu wiele gotowych raportów do wykorzystania, a także możliwość tworzenia własnych, co stanowi ogromny atut. Poza tą sekcją istnieje jeszcze “Analityka”, która dostarcza różnorodnych statystyk, w tym lejka sprzedażowego.
Zoho CRM oferuje cztery różne plany cenowe, a dodatkowo istnieje darmowy plan, który umożliwia dostęp do podstawowych funkcji dla maksymalnie trzech użytkowników. Klienci bardzo często wyrażają się pozytywnie na temat tego systemu, doceniając jego wszechstronność, intuicyjność i rosnącą funkcjonalność.
Jeśli zastanawiasz się nad integracją Zoho CRM ze swoją stroną WordPress, mogę Ci z całą pewnością polecić to rozwiązanie. Zoho CRM zapewnia również możliwość skorzystania z darmowej demonstracji, podczas której możesz dostosować prezentację do swoich potrzeb. Twoje dane będą przechowywane na serwerach Zoho, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, a Twoja własność nigdy nie zostanie sprzedana ani wykorzystana w celach reklamowych.
Stronyinternetowe.uk to firma, która może Ci pomóc w tej integracji. Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w łączeniu różnych systemów i narzędzi, aby stworzyć spójne i efektywne rozwiązanie dla Twojego biznesu. Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy Ci w tej kwestii.
