Jakiś czas temu miałem przyjemność przeprowadzić fascynującą rozmowę z Katarzyną Zborowską-Germann, Ekspertką z 14-letnim doświadczeniem w obszarze digital marketingu oraz liderką rozwiązań Salesforce Marketing Cloud. Nasze spotkanie wyglądało trochę jak randka – ona opowiadała mi o swojej wielkiej miłości, a ja słuchałem z otwartymi ustami, ciekaw jak ta relacja może wyglądać w agencji interaktywnej.
Wiecie, w ciągu tych wszystkich lat pracy w branży cyfrowej spotkałem wielu ludzi, którzy uwielbiali swoje narzędzia i technologie. Jednak to, co wyróżniało Kasię, to sposób, w jaki mówiła o Salesforce – z takim entuzjazmem i pasją, że prawie mogłem poczuć tę chemię między nimi. I pomyślałem sobie “hej, może rzeczywiście warto się w to bliżej przypatrzeć?”
Salesforce – gwiazdor wśród systemów CRM
Salesforce to bez wątpienia gwiazdor wśród systemów CRM. Platforma ta narodziła się w 1999 roku i od tamtej pory nieprzerwanie rośnie w siłę, poszerzając swoją funkcjonalność i stając się niemal synonimem nowoczesnego zarządzania relacjami z klientami.
Dziś Salesforce to dużo więcej niż tylko CRM. To cała ekosystem narzędzi, które pozwalają firmom na kompleksowe zarządzanie wszystkimi aspektami interakcji z klientami – od marketingu, poprzez sprzedaż, po obsługę posprzedażową.
Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na Pipeline Summit 2015 w Warszawie, Salesforce to rozwiązanie wykorzystywane przez aż 150 000 firm na całym świecie. Nie bez powodu – platforma ta oferuje szereg zaawansowanych funkcjonalności, które wspierają kluczowe procesy biznesowe.
Dlaczego agencje interaktywne powinny zainteresować się Salesforce?
Oczywiście, jako agencja interaktywna, masz do dyspozycji cały wachlarz różnych narzędzi i platform, które możesz wykorzystać w swojej pracy. Ale dlaczego właśnie Salesforce? Cóż, według mnie istnieje kilka kluczowych powodów, dla których warto się temu bliżej przyjrzeć.
1. Kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami
Jedną z podstawowych funkcji Salesforce jest oczywiście zarządzanie relacjami z klientami. Platforma ta pozwala na gromadzenie wszystkich danych o klientach w jednym miejscu – od podstawowych informacji kontaktowych, przez historię kontaktów i realizowanych projektów, aż po szczegóły dotyczące budżetów, terminów i stopnia zaawansowania współpracy.
To ogromna wygoda dla agencji, które często mają do czynienia z wieloma klientami jednocześnie. Zamiast rozpraszać się na różne narzędzia, wszystkie potrzebne informacje masz zawsze pod ręką w Salesforce.
2. Integracja z innymi narzędziami
Salesforce to platforma otwarta na integracje. Możesz ją łączyć z całym mnóstwem innych aplikacji i narzędzi, które wykorzystujesz w codziennej pracy – od Slack’a i MS Teams, przez narzędzia analityczne, po zaawansowane systemy automatyzacji marketingu.
To pozwala na stworzenie spójnego ekosystemu narzędzi, w którym dane płynnie przepływają między poszczególnymi systemami, a Twoi pracownicy mogą sprawnie współpracować bez względu na to, z jakiego narzędzia korzystają.
Jak wspominał Krzysztof Sobieszek na CMO Summit 2022, kluczowym wyzwaniem stojącym przed współczesnymi liderami marketingu jest integracja różnych technologii i budowa spójnego środowiska, które będzie wspierać realizację celów biznesowych. Salesforce zdecydowanie wpisuje się w ten trend.
3. Zaawansowane analityka i raportowanie
Salesforce to nie tylko narzędzie do zarządzania relacjami. To także potężna platforma analityczna, która pozwala na kompleksowe śledzenie i raportowanie kluczowych wskaźników.
Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym oraz możliwości integracji z zewnętrznymi systemami, możesz uzyskać pełen wgląd w dane dotyczące Twoich klientów – od ich aktywności i zaangażowania, po efektywność podejmowanych działań marketingowych i sprzedażowych.
To bardzo cenna funkcjonalność dla agencji interaktywnej, która musi stale wykazywać przed klientami mierzalne efekty swojej pracy. Dzięki Salesforce możesz przedstawiać rzetelne raporty i analizy, które potwierdzą wartość dostarczanych usług.
4. Automatyzacja procesów
Kolejną kluczową zaletą Salesforce jest możliwość automatyzacji wielu powtarzalnych procesów zachodzących w agencji interaktywnej. Od zarządzania ofertami i zamówieniami, przez obsługę zapytań ofertowych, po monitorowanie terminów i harmonogramów.
Dzięki temu Twoi pracownicy mogą skupić się na kreatywnej, strategicznej pracy, a proste, powtarzalne czynności są wykonywane automatycznie przez system. To ogromna oszczędność czasu i zasobów.
Jak mówi Marta Macke z Shortlist Consulting, kompetencje w zakresie marketingu automatycznego to jeden z kluczowych atutów współczesnego lidera marketingu. Salesforce zdecydowanie pomaga je rozwijać.
5. Elastyczność i skalowalność
Na koniec, ale chyba najważniejsze – Salesforce to platforma niezwykle elastyczna i skalowalna. Możesz dostosowywać ją do swoich konkretnych potrzeb, wdrażając tylko te moduły i funkcjonalności, które są Ci naprawdę potrzebne.
A kiedy Twoja agencja będzie się rozwijać, Salesforce bez problemu poradzi sobie ze skalowaniem – zarówno pod względem ilości danych, jak i liczby użytkowników. To daje Ci komfort, że inwestujesz w narzędzie, które będzie Ci służyło przez długi czas.
Jak wdrożyć Salesforce w agencji interaktywnej?
Oczywiście, wdrożenie Salesforce w agencji interaktywnej to nie jest trywialna sprawa. To złożony proces, który wymaga dokładnego zaplanowania i zaangażowania całego zespołu. Ale wierzcie mi, warto to zrobić.
Krok 1: Zdefiniuj swoje potrzeby
Zanim w ogóle rozpoczniesz wdrożenie, muszisz dokładnie określić, jakie problemy chcesz rozwiązać, a jakie procesy usprawnić. Inaczej może się okazać, że zainwestujesz w funkcje, z których tak na prawdę nie będziesz korzystać.
Usiądź z zespołem i przeanalizujcie kluczowe obszary Waszej działalności – od zarządzania relacjami z klientami, przez przepływ pracy, po raportowanie i analitykę. Zastanówcie się, gdzie Salesforce mógłby Wam pomóc.
Krok 2: Wybierz odpowiednie moduły
Salesforce to platforma modułowa, więc możesz wybrać tylko te funkcje, które są Ci naprawdę potrzebne. Nie musisz od razu wdrażać całego ekosystemu – możesz zacząć od podstawowego CRM, a z czasem stopniowo rozbudowywać system o kolejne moduły.
Jak mówi Marta Macke z Shortlist Consulting, kluczowe jest zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb i celów, a następnie dopasowanie do nich odpowiednich narzędzi. W przypadku Salesforce możesz wybrać np. moduły do zarządzania projektami, automatyzacji marketingu, czy zaawansowanej analityki.
Krok 3: Zaangażuj cały zespół
Wdrożenie Salesforce to nie tylko kwestia zakupu licencji i zainstalowania systemu. To kompleksowy projekt, który wymaga pełnego zaangażowania całego zespołu.
Musisz przeszkolić pracowników, aby wiedzieli, jak korzystać z nowych narzędzi. Ważne jest też, aby Twoi ludzie rozumieli korzyści płynące z wdrożenia Salesforce i byli zmotywowani do pracy w nowym systemie.
Dlatego tak ważne jest, aby jeszcze przed startem projektu, dobrze wytłumaczyć zespołowi, dlaczego Salesforce jest Wam potrzebny i jak ma pomóc w codziennej pracy.
Krok 4: Zadbaj o integrację
Jak wspominałem wcześniej, jedną z kluczowych zalet Salesforce jest możliwość integracji z innymi narzędziami. Dlatego kluczowe jest, aby zaplanować i wdrożyć te połączenia już na samym początku.
Zastanów się, jakie systemy i aplikacje są Wam potrzebne do codziennej pracy – od narzędzi do zarządzania projektami, przez systemy do obsługi zapytań ofertowych, po platformy do automatyzacji marketingu. Upewnij się, że wszystkie one będą współpracować z Twoim Salesforce’em.
To pozwoli Ci na stworzenie spójnego ekosystemu narzędzi, w którym dane płynnie przepływają między poszczególnymi systemami, a Twoi pracownicy mogą sprawnie współpracować.
Krok 5: Nie bój się wsparcia
Wdrożenie Salesforce to złożony proces, szczególnie jeśli jesteś agencją interaktywną, która musi dopasować system do specyfiki swojej działalności. Dlatego nie bój się skorzystać ze wsparcia ekspertów.
Jak mówi Marta Macke, kluczowe kompetencje lidera marketingu to nie tylko znajomość narzędzi, ale też umiejętność ich efektywnego wdrożenia i integracji. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą Ci zrobić to w optymalny sposób.
Pamiętaj też, że Salesforce oferuje całe spectrum szkoleń i materiałów edukacyjnych, które mogą Ci pomóc w samodzielnym wdrożeniu i korzystaniu z platformy.
Podsumowanie
Podsumowując, wykorzystanie Salesforce w agencji interaktywnej to naprawdę ciekawy pomysł. Platforma ta oferuje szereg funkcjonalności, które mogą pomóc Ci w sprawnym zarządzaniu relacjami z klientami, automatyzacji procesów, a także uzyskiwaniu cennych danych analitycznych.
Oczywiście, wdrożenie Salesforce to złożony projekt, który wymaga dokładnego zaplanowania i zaangażowania całego zespołu. Ale jeśli podejdziecie do tego strategicznie, jestem przekonany, że Salesforce okaże się dla Waszej agencji prawdziwym game changerem.
Powodzenia w Waszych cyfrowych przedsięwzięciach! I pamiętajcie, że jeśli kiedyś będziecie potrzebować pomocy, nasza firma projektująca strony internetowe chętnie podpowie Wam kilka trików.
